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煤炭市场何去何从
2022-08-19

政策调控以及长协煤稳定兜底的情况下,下游并不急于采购,依旧维持刚需拉运。近期,高温天气席卷全国大部分省份,多省份电网负荷创历史新高。六月份,全国发电量环比增幅超10%。高温天气影响下,电厂日耗快速提高,库存压力逐渐显露。环渤海港口煤炭市场预期增强,叠加各省坚决防止拉闸限电,进一步提升煤炭电力稳定供应能力,港口询价有所增多。尽管下游高日耗持续,但在政策压力以及高库存背景下,下游拿货积极性有限,整体成交不多。

一方面,受电厂高库存,叠加长协兑现率进一步提高,以及产能释放的加快,抑制了下游用户采购需求的释放,煤炭交割僵持;另一方面,沿海地区气温火力全开,40摄氏度的最高气温搭配30摄氏度的夜温,日蒸夜煮、热浪滚滚,让人透不过气来,促使电厂日耗迎来阶段性的快速上涨,八省日耗一度推高至223万吨,库存消耗加快,个别省份甚至出台限电政策。在高温刺激下,市场看涨情绪浓厚,部分贸易商不愿降低报价,煤炭买卖双方陷入僵持。但终端用户依靠长协,对港口价格下行存在预期,采购节奏放缓,部分电厂少量招标,但还盘价格偏低。

过去一段时间,南方大部分地区经受了高温热浪。但从17日开始,因副热带高压减弱和降水等因素影响,南方高温范围缩小;昨日开始,副热带高压再次卷土重来,南方高温天气将自南向北发展加强。随着副热带高压再次王者归来,从23日开始,南方的大范围高温仍会卷土重来,华东地区气温会再次回升至39摄氏度高温。正值迎峰度夏用煤旺季,多地用电负荷创新高。为保障库存安全水平,部分存煤偏低的终端补库需求有所释放,但主要以长协拉运为主。此外,海外煤价高企在一定程度上压制国内进口意愿,对国内沿海用煤带来利好,部分电厂用煤转向国内煤炭来替代,从而对国内煤炭市场形成较强支撑。

正式进入三伏,其中头伏和二伏是用电高峰期,也就是说从7月16到8月14日这段时间,民用电需求保持一定水平。由于水电出力放缓,后期主要还是依靠火电,尤其是江浙沪等地电厂存煤可用天数偏低,迎峰度夏面临较大考验,后续采购需求有望加快释放。

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